随着最后的战斗以及黑暗军团的集合，甘多夫迫切的想把冈多的残兵旧部重整旗鼓，甘多夫得到了罗翰国王塞奥顿的帮助。人类的力量伴随着勇气和那种充满热情的忠诚，他们面临着有史以来最大的考验。但是伊奥温和merrt藏在暗处，无法与冈多的敌人相抗衡。面对这种种损失和不利，他们继续冲锋在战斗的最前列，他们靠着一种忠诚和目标使得黑暗魔君索伦变得心烦意乱，并且给了魔戒的守护者一个机会去完成他的请求。他们剩下的期望就是和弗拉多一起跨越狡猾的敌人的地界去把魔戒扔到末日山脉的火焰中。离最后的目的地越近，弗拉多的负担就越重，他必须依靠山姆·甘姆齐和古鲁姆。魔戒会在这过程中来测试弗拉多的忠诚，本性以及他的人性本身……
为了完成摧毁魔戒的使命，佛罗多与山姆、咕噜继续前往末日火山，他将考验自己的忠诚及人性中所有的坚强与软弱；同时，甘道夫、亚拉冈、勒茍拉斯、金雳也正积极对抗索伦魔君的攻击，合力捍卫中土世界；刚铎国首都米那斯提力斯危在旦夕，亚拉冈拾起王者之剑，并在帕兰诺平原展开一场与血战役；尽管旅程中不断面临重重危机与挑战，远征队还是奋力迎向他们这一生中最光荣的魔戒圣战
讲述护戒联盟中的哈比人梅利与皮平被奥克斯掳走，护戒使者们不得不分头行事：弗拉多与好友山姆继续向索隆领地莫都(Modor)进发，途中他们制服了也在疯狂寻找魔戒的怪物古鲁姆(Gollum)，魔戒曾经为他带来了长寿与隐身之道直到弗拉多的前辈毕尔博拿走了这枚戒指。由于通向莫都的路途十分艰险，而末日山就在莫都的北面，所以弗拉多与山姆不得不依靠古鲁姆的帮助。除了要时刻提防心怀鬼胎的古鲁姆，以及强大的魔戒幽灵，弗拉多还要抵御魔戒对其心灵愈来愈强的侵蚀，可谓生死一线，险情迭出……
另一面护戒使者阿拉贡、莱格拉斯与吉穆利则与成功逃离奥克斯营地的梅利与皮平会合，并加入人类族群罗翰国(Rohan)的队伍准备对邪恶的白衣术士萨茹曼的领地伊森加德发动进攻。而此时黑魁首索隆也策动其奥克斯部队向罗翰的首都埃多拉斯进发，精灵族与人类的联盟将遭到黑魔法兽兵强大战斗力与萨茹曼邪恶魔法的双重挑战！紧要关头甘多夫再度现身，更从灰衣法师升至法力无边的白衣法师，双方一场恶战在所难免！
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